潘汉年是了解曾养甫的。他早在中央特科工作期间，就知道曾养甫和陈立夫是在美国匹茨堡大学的同学，有着很好的私谊。他认为今天和曾养甫会谈，实质上就是和陈立夫举行谈判。他和曾养甫寒暄过后，就开门见山地向曾传达了中共中央方面关于实现国共合作的三条意见：
（一）停止内战；
（二）释放政治犯；
（三）军队联合抗战。
曾养甫是留美生，自然会表现出一种所谓的绅士派头。首先，他十分客气地答说：“一定把潘先生提的三条意见向国民党中央报告。”接着，他也代表国民党向潘汉年提了如下两条意见：
（一）国民党对抗民是有决心的，但要作好准备。蒋介石反对空谈抗战。目前外交问题险恶，希望中共方面不要利用目前的秘密来往搞对外宣传；
（二）欧洲各国共产党都没有武装，中共目前拥有武装力量。这是谈判中最难解决的问题。能否像北伐时期那样，中共不搞军队，只搞政治活动。
曾养甫要求潘汉年将上述两条意见向毛泽东、周恩来、朱德等转达，等陕北方面有了具体谈判意见后再通知国民党中央。
潘汉年越发地明白了这样一个问题：他这个谈判代表，仅仅有共产国际的授权还是不行的，因为讲究实际的蒋介石，更为重视的是握有兵权的在陕北的党中央。因此，他决定结束这次接触性的会谈：“那就按曾先生的意见办。请问，今后谁代表贵党和我联系呢？”