☆纳粹的威胁☆
1933年，德国也退出了国际联盟。从表面上看，这是因为其他国家否决了德国的军备裁减计划，但实际原因却另有所在。1935年，希特勒重新实施强制服兵役政策，并宣布组建一支德国空军部队，而这两项都完全违背了《凡尔赛和约》的内容。英国和法国以及在这个时期的意大利，都对希特勒的这些举动深表谴责，不过都是做做样子而已。后来，在同年夏天，在没有事先与法国进行商量的条件下，英国与德国签订了《英德海军协定》，允许德国海军扩张以及德国一支U艇舰队的建立。
德军开进维也纳，德国兵不血刃地占领了奥地利。
意大利是欧洲第二个做出行动的国家。在清楚本国资源不够丰富的条件下，墨索里尼的政府在其法西斯统治的头十年中并没有向海外攫取。不过，其早已牢牢控制住意大利在南非的现有殖民地。到1935年10月，意大利终于对埃塞俄比亚发动了蓄谋已久的进攻。截至1936年5月，意大利完成了彻底的吞并计划，虽然国际联盟对其进行了半心半意的制裁。